中化集团首次发行海外永续混合债券
2013年4月25日,中化集团成功完成海外首笔6亿美元永续混合债券发行,这也是中国企业在海外市场上的首宗投资级永续资本证券发行。
中化集团下属中化香港(集团)有限公司的全资子公司中化全球资本有限公司(Sinochem Global Capital Co., Ltd)为此次债券的发行主体,中化香港集团提供担保,中化集团提供支持函。
此次发行获得全球投资者的踊跃认购,截至定价时,来自160多位全球投资者的订单总额达37多亿美元,认购倍数超过6倍,最终债券票面利率定为5%,这是中国发行人在海外永续债券市场上取得的最低利率。此次债券还获得了标普、穆迪、惠誉等三家国际信贷评级机构50%的权益认定。
此笔永续混合债券的发行,是中化集团在融资管理上的一次有益创新,为公司开拓了具有“权益”性质的融资新渠道,有利于公司在战略推进过程中保持资本结构的稳健。