平安银行启动非公开发行中国平安拟斥近148亿全额认购
继招商银行实施配股融资后,平安银行(000001)也开始扩充资本。2013年9月8日晚间的公告显示,其控股股东中国平安(601318)董事会已经通过认购平安银行非公开发行股票的议案,其中认购价格为11.17元,认购股数不超过1323384991股,按此计算,中国平安合计投入资金接近148亿元。
平安银行2012年8月16日曾发布定增修订方案,公司拟以16.71元/股的价格,向控股股东中国平安定增募资不超过200亿元,用于补充资本金。由于前述方案2013年9月初已到期,因此,平安银行此次发布新的定增方案。新方案将在获得中国证监会核准后的6个月内择机实施。
新方案的定价虽然比此前的方案有明显下调,但较2013年9月5日(停牌前一交易日)的收盘价(11.03元)略有溢价。
平安银行定增的背景是银监会不断出台新的监管标准。
2011年4月27日,中国银监会正式发布了《关于中国银行业实施新监管标准的指导意见》(银监发[2011]44号),将非系统重要性银行最低资本充足率监管要求从8.0%提高至10.5%,新标准自2012年1月1日开始执行,非系统重要性银行要求于2016年底前达标。
2012年6月8日,中国银监会正式发布《商业银行资本管理办法(试行)》,建立了与国际新监管标准接轨、符合我国银行业实际的资本监管制度,自2013年1月1日起施行。根据资本充足率的高低,中国银监会将商业银行分为资本充足、资本不足和资本严重不足三类,并在业务准入、规模扩张、机构设立等方面采取分类监管措施。因此,持续满足资本充足率监管要求,适应资本硬约束,对国内商业银行发展具有战略意义。
中国平安昨晚在公告中表示,本次股份认购将降低公司的自有资金不超过148亿元,所投资资金将用于补充平安银行核心资本,提高平安银行资本充足率,以满足资本监管要求,促进平安银行持续健康发展,从而有利于公司加强银行板块,推进集团内的交叉销售,促进保险、银行、投资三大业务均衡发展。
公开资料显示,截至2013年6月30日,平安银行的核心资本充足率和资本充足率分别为8.05%和9.90%,按照新资本协议,公司的一级资本充足率和资本充足率分别为7.29%和8.78%。
中国平安目前直接及间接持有平安银行约42.94亿股股票,约占平安银行总股本的52.38%。