据深交所1月15日信息显示，万科企业股份有限公司发行的2020年面向合格投资者公开发行公司债券项目状态更新为“通过”。

万科2020年90亿公司债券获深交所通过  图一

据记者了解，此次发行的公司债类别为小公募，拟发行金额90亿元，发行人为万科企业股份有限公司，承销商/管理人为中信证券股份有限公司。经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本次债券信用等级为AAA。

万科2020年90亿公司债券获深交所通过  图二

另于2020年1月3日，万科总裁做出《关于万科企业股份有限公司公开发行一般公司债券及住房租赁专项公司债券的决定》，决定面向合格投资者公开发行公司债券。本次计划发行总规模不超过90亿元、期限不超过10年（含10年）的公司债券，采用分期发行方式。

万科方面表示，该90亿公司债募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还即将回售或到期的公司债券等符合要求的企业经营活动以及根据最新政策所允许的用途。

万科2020年90亿公司债券获深交所通过  图三

据悉，万科拟偿还的债券分别为15万科01、17万科01以及17万科02，发行规模分别为50亿元、30亿元及10亿元，票面利率分别为3.5%、4.5%以及4.54%，最后到期日期分别为2020年9月、2022年7月及8月。

扩展：

万科发行可转换债券属于债务融资吗？

属于债务融资，只是可转换债券具有期权的属性，使得债务可在特定时间用约的的价格转换成股权。主要区别在于债券融资实际上是债务融资的一种形式。

万科发行公司债券属于何种性质筹资?

债务资本筹资。理由如下:万科公司发行的债券不能无条件避免的交付现金或其他金融资产的合同义务。也就是说到了点必须还本付息，因此，债务资本筹资具有财务风险大，筹资成本小的特点。而权益资本筹资具有财务风险小，筹资成本大的特点。

万科2020年90亿公司债券获深交所通过  图四

获配的万科公司债券值得购买吗?

是否值得买要看你的理想收益预期了，万科今日公告称，确定万科债有担保品种票面利率为5.50%，无担保品种票面利率为7.00%，期限是5年。扣除20%的利息税，有4.4%，和5.6%，都高于同期1年期存款利率。有担保是指债券有银行的担保，不存在偿债风险，即使没有担保，以万科在业界的地位，问题应该不大。