日前,B站(哔哩哔哩)公布了全球发售股份在港交所主板上市的计划(股份代号9626),这是其全球发售和上市2500万股Z类普通股的一部分,其中在港公开发售75万股,占比3%。
3月18日,B站回港二次上市正式开启招股,认购即异常火爆。
据悉,公开招股部分孖展暂录185.6亿港元,认购倍数为25.05倍,超额认购24.05倍。
主要香港券商中,富途已录41.2亿港元,耀才借出近40亿港元,辉立录40亿港元、华盛录8亿港元。
B站此次在港招股截止3月23日中午,并于22日截止孖展认购。
另据外媒报道,B站的国际配售部分也已录足额认购。
中信建投此前发布的报告表示,B站平台月活用户数不断提升,同时商业化变现的进程正在加速,PUGV(专业用户生成视频)、OGV(专业机构生产内容)的融合发展,有望进一步吸引用户加入B站,并带来更大的变现空间,此外新增用户的收入贡献也将逐步凸显。
B站表示,计划将全球发售募集资金净额用于优质内容投入、自主技术的开发与创新、销售及营销,以及一般公司用途及运营资金需要,从而支持社区健康、高质量的增长。
自从在美股上市以来,根据聆讯后资料集,B站在2018-2020年分别实现营业收入41.29亿元、67.78亿元、120亿元,近五年营业收入增长90.60倍,年均复合增长率高达146.82%。
在最近的2020年第四季度,B站营业收入38.4亿元,同比增长91%,超出指引上限和市场预期。
其中,移动游戏收入11.3亿元,增值服务业务收入12.5亿元,同比增长118.48%,广告业务收入7.2亿元,同比增长149%,连续七个季度加速增长,电商及其他业务收入达7.4亿元,同比增长168%。
用户方面,2020年四季度月均达2.02亿,同比增长55%,其中移动端月活1.87亿,同比增长61%,季度日活也同比增长42%,达到5400万。
值得足以的是,B站的覆盖用户,已经从Z世代群体拓展至Z+世代人群,也就是1985-2009年出生人群。