希捷提出收购LaCie首席执行官64.5%的股份

2012年5月25日——全球领先的硬盘及存储解决方案提供商希捷科技公司(NASDAQ：STX)和领先的消费性存储产品制造商LaCie公司(Euronext：LAC)日前宣布签订了一份排他性的协议，由希捷收购LaCie的控股权益。希捷提出收购LaCie董事长兼首席执行官Philippe Spruch及其关系人的所有股份，占LaCie流通股的64.5%。一旦获得政府批准[1]并完成该项交易后，希捷将根据法国金融市场管理局(AMF)的规定，通过全现金简化公开收购的方式(继而可能视情况执行股权整合程序)收购其余的流通股。

希捷向Spruch先生及其关系人提出按照每股4.05欧元的价格进行现金收购，并将根据成交时LaCie的现金和负债情况执行价格下浮调整。如果希捷在成交后六个月内达到了LaCie 95%的股份及投票权门坎，则上述收购价格可上浮3%的追加金，因此LaCie每股最高潜在收购价为4.17欧元。若不计价格追加金，则该项收购的价值目前大约为1.46亿欧元，合1.86亿美元，包括收购所得约4,900万欧元或6,500万美元现金净额(以2012年3月31日为准)。每股4.05欧元意味着2012年5月22日截止的30个交易日LaCie平均收盘价溢价达29%。

LaCie董事会日前指定Ricol Lasteyrie & Associes担任独立专家，就公开收购中提出的价格，包括股权整合程序，提出公正的意见。

此次交易将整合两个高度互补的产品与技术组合，将LaCie优质的品牌消费性存储解决方案、网络直连存储解决方案和软件产品系列，结合到希捷的主流消费性存储产品系列。此次整合将加速希捷扩展消费性存储市场的增长战略，尤其是在欧洲和日本，并将给希捷带来强大的工程技术和软件开发能力以及与多家主要零售商之间的合作伙伴关系。

此次交易预期将不会影响希捷2013财年的每股盈余。

Spruch先生将其股份售予希捷后，将加盟希捷并领导该公司的消费性存储产品部门。向他汇报工作的高管包括现任希捷零售部门副总裁兼总经理Patrick Connolly，以及现任LaCie副总经理Pierre van der Elst。Spruch先生担任新职的财务条件目前尚未确定，因此将于稍后补述，并包含在公开收购文件内。

希捷公司董事长、总裁兼首席执行官Steve Luczo表示：“希捷致力于服务不断增长的消费性存储市场，并为这个市场带来最具吸引力的产品。LaCie多年来提供令人瞩目且极富创新的高端产品，创建起了卓越的消费性产品品牌。此次交易将为希捷带来高度互补的能力，显著扩展我们的消费性产品和服务，为我们增加一个优质品牌的直连存储产品线，强化我们的网络直连存储业务，并增强我们的软件开发能力。我们也非常高兴Philippe能够加入希捷，领导我们的消费性存储产品部门，他是消费性存储业务领域拥有真正远见的领导者。”

LaCie的董事长兼首席执行官Philippe Spruch表示：“目前，随着联网设备及共享内容的不断增长，消费者对优质品牌存储解决方案的需求也在不断攀升。我们对于此次整合所蕴涵的潜能深感振奋，并期待获得显著的规模效益进而开启新的市场，让客户和员工双双受益。同时，作为一个更大规模的公司，我们还希望将更多的资源提供给全球客户。”

LaCie将根据法国法律，启动其员工代表委员会所要求的信息与咨询程序。一旦该程序完成，希捷和Spruch先生将执行正式的股份买卖协议，由希捷收购Spruch先生及其关系人持有的控股权益。该股份买卖预期将于2012年第三季度成交，目前仍需通过相关政府审核程序。之后，希捷将根据AMF的批准，着手公开收购LaCie剩余的流通股(继而可能视情况执行股权整合程序)。公开收购有望于2012年第三季度完成。

此次交易需接受美国(反托拉斯备案)、法国(财政部外国投资许可)以及其它司法管辖区(德国反托拉斯法)的管理审批，并需满足其它例定成交条件。

在交易中担任希捷财务顾问的是摩根士丹利公司(Morgan Stanley & Co. LLC)，法律顾问为安理国际律师事务所(Allen & Overy LLP)。LaCie的法律顾问为De Pardieu Brocas Maffei A.A.R.P.I.。