一、宏观经济

1、发改委、市场监管总局：发布《关于新时代服务业高质量发展的指导意见》。稳步扩大金融业开放，加快电信、教育、医疗、文化等领域开放进程，赋予自贸试验区更大改革自主权。加大政府购买服务力度，扩大购买范围，优化政府购买服务指导性目录，加强购买服务绩效评价。

2、中国经济网：进入四季度之后，在地方政府专项债助力之下，多地迎来重大项目开工潮。稳投资基调下，专项债发行将进一步扩大有效投资，预计四季度新增专项债发行量在千亿元左右。在债务和财力约束下，基建投资将结构性发力。项目申报增长较快的高铁、轨道交通、市政设施等基建领域值得关注。

3、央行副行长范一飞：将进一步加快制定条码支付互联互通标准，统一编码规则、打通支付服务壁垒，推动实现不同APP和条码互认互扫；在实体渠道积极试点以人脸特征为路由标识的支付应用，实施人脸识别终端登记注册管理，平衡好支付服务安全与便捷的关系。

4、财政部：9月，全国发行地方政府债券2196亿元。1-9月，全国发行地方政府债券41822亿元。截至9月末，全国地方政府债务余额214150亿元，控制在全国人大批准的限额之内。

5、央行：周四，开展了7天期600亿元逆回购操作，中标利率2.55%。当日实现净投放600亿元。

6、隔夜shibor报2.4460%，下跌20.80个基点。7天shibor报2.6610%，下跌3.20个基点。3个月shibor报2.8240%，上涨1.60个基点。

二、地产聚焦

1、21世纪：近日，有消息称近期北、上、广、深四大一线城市房贷利率相继出现松动迹象，引发市场关注。业内人士表示，自新版LPR利率执行以来，普及范围逐渐增大，从一线城市到二三线城市，从大行到股份行、再到城农商行逐渐普及，存在一定的房贷利率调整趋势。但这一轮调整截至目前，房贷未见明显的松动趋势。

2、海口市住建局：发布《关于进一步加强商品房销售管理的通知》。严禁商品房销售过程中捆绑销售、变相要求购房者选择二次装修或升级装修等行为；严禁商品房销售过程捂盘惜售或者变相囤积房源等行为。

3、新京报：近日，网络传言燕郊限购放松消息。对此，三河市不动产登记业务大厅相关工作人员表示，我们没有接到任何关于网传放松限购政策的通知或文件，目前还是严格执行之前的限购政策。

4、湖南日报：一则“长沙取消人才购房落户和社保缴存时间限制，利好非本市户籍人才购房”的消息广为传播。对此，依据相关规定，在长沙工作、具有专科及以上学历、或技师及以上职业资格的人才，在长沙市购首套房，仍须满足在长工作生活24个月的条件。人才购房政策并未放宽。

5、财经早餐：前三季度，万科实现净利润182.4亿元，同比增长30%；绿地控股实现净利润118.12亿元，同比增长32.83%。     

三、股市盘点

1、上证指数报2940.92点，下跌0.02%，成交额1416.67亿。深证成指报9555.76点，下跌0.13%，成交额2186.23亿。创业板指报1653.86点，上涨0.22%，成交额769.12亿。两市合计成交3602.90亿。盘面上，养殖板块延续强势表现，银行板块再度升温。

2、恒生指数涨0.87%，报26797.95点。国企指数涨0.78%，报10532.85点。沪股通净流出5.35亿元，当日余额为521.80亿元；深股通净流入10.96亿元，当日余额为505.16亿元。北向资金净流入5.60亿元。

3、中登公司：至8月末，两市信用账户开户数为501.11万，自2015年7月份以来，首次突破五百万大关。至9月30日，两市信用账户开户数再增至503.8万。

4、中国经营网：从有关知情人士处了解到，证监会围绕减持规则确实正在开展研究工作，该管的仍要继续从严，对该完善的要完善。监管开展研究工作的总的目标是激发市场活力，促进资本形成，维护预期稳定。

5、上证报：截至10月18日，A股公司主要股东累计质押股份数量为5949.4亿股，较2018年12月底的6343.25亿股减少393.85亿股，减幅约6.21%。大股东降低质押比例，主要是为了缓解市场的担忧。

6、21世纪：资产超10万亿“巨无霸”邮储银行IPO过会。邮储银行的最高募资总规模将达到283.94亿元，或将成为年内A股市场规模最大的IPO项目。不过，一如浙江银行因市盈率高于行业而延期三周申购，业内人士预计，邮储银行的新股申购时间也将大概率延期。

7、美盈森：将举办“新产品?新经济—植物蛋白食品发展趋势主题论坛暨美盈森新产品品鉴会”。本次参与品鉴的产品包括plantmeat牛肉汉堡、plantmeat鸡柳（植物蛋白鸡柳）等系列产品。截至目前，公司人造肉产品研发已实现产品阶段性成果。

8、春兴精工：收到公司控股股东、实际控制人孙洁晓先生家属的通知，孙洁晓先生因涉嫌内幕交易罪，被公安机关采取强制措施。相关事项尚待公安机关进一步调查。孙洁晓自2018年7月开始不再在公司担任任何职务，上述事件为控股股东的个人事务，与公司生产经营无关，目前公司生产经营正常。

9、财经早餐：金山办公、清溢光电科创板IPO通过注册。金山办公控股股东为WPS香港，后者系港股上市公司金山软件的全资子公司。公司的实控人为雷军，其间接持有公司11.99%股权。

10、新开源：公司实控人杨海江、王东虎、王坚强及大股东方华生，与嘉兴嘉闻签署《战略合作框架协议》，杨海江、王东虎、王坚强及方华生拟转让股份及拟委托表决权股份的比例，合计拟不低于总股本的20%且不高于29.99%。

11、两市融资余额：截至10月23日，上交所融资余额报5425.91亿，较前一交易日增加1.36亿；深交所融资余额报4066.43亿，增加5.49亿元；两市合计9492.34亿元，增加6.85亿元。

四、行业观察

1、发改委、卫健委：印发《支持社会力量发展普惠托育服务专项行动实施方案（试行）》。支持在新建居住区等配建托育服务设施；支持在老城区和已建成居住区新建、改扩建托育服务设施；支持学前教育机构等通过新建、改扩建等方式提供托育服务。

2、上证报：本周，银保监会财险部向业内下发《关于进一步加强和改进财产保险公司产品监管有关问题的通知（征求意见稿）》。车险、1年期以上信用险和保证险产品由审批改为备案。

3、央视新闻：国际足联主席因凡蒂诺在上海进行的国际足联理事会上宣布，改制后的首届世俱杯将于2021年6月到7月在中国举办。

4、南方都市报：前海管理局局长杜鹏透露，前海深港现代服务业合作区、前海蛇口自贸片区“双扩区”正在积极推动中，已经上报国务院。

5、深圳特区报：从深圳市金融监管局获悉，深圳10月初起已加大对辖区炒鞋、沙盲盒、炒扭蛋、炒娃娃机的排查力度，加强风险防控。

6、特斯拉首席执行官马斯克：在被问到上海工厂是否在生产Model 3以及上海工厂第二个建筑的用途时表示，我们是在生产Model 3，在交付大量的车，也在大力提高产量。预期会在几个月后达到全产能生产。第二个建筑物是为了用于电池和模块的生产。   

五、产业数据

1、银保监会副主席祝树民：推动不符合“一个办法、三个指引”的机构良性退出。今年以来，停业的P2P网贷机构已经超过了1200家，大部分为主动选择停业退出。监管层也正研究P2P网贷机构向小贷公司转型的方案。截止到目前，已有22家正常运营网贷公司获得小贷牌照。不少网贷平台已试图向小贷公司转型。

2、发改委：发布关于深化燃煤发电上网电价形成机制改革的指导意见。为稳步实现全面放开燃煤发电上网电价目标，将现行燃煤发电标杆上网电价机制改为“基准价+上下浮动”的市场化价格机制。基准价按当地现行燃煤发电标杆上网电价确定，浮动幅度范围为上浮不超过10%、下浮原则上不超过15%。对电力交易中心依照电力体制改革方案开展的现货交易，可不受此限制。国家发展改革委根据市场发展适时对基准价和浮动幅度范围进行调整。

3、证券日报：截至目前，全国已有6家银行备案14项区块链服务，布局方向主要为金融场景。引人注意的是，在金融科技浪潮中，银行对区块链技术的关注度最高。今年上半年，银行的金融科技专利研究成果主要集中于区块链领域，占比专利总数量的一半以上。

4、中国电力企业联合会：1至9月，我国城乡居民生活用电量8009.6亿度。其中，农民居民用电量延续了今年以来的“快跑”趋势，同比增长6.45%，超过城镇居民用电增速0.3个百分点，为近年来首次。

5、卓创资讯：9月底以来，产地冷库蒜价格呈现上行趋势。截至10月23日，我国大蒜主产地山东济宁金乡县的红皮中混级蒜价格为3.75元/斤，较9月底的2.75元/斤累计上涨36.36%。“蒜你狠”初露苗头。

6、IDC：2019上半年，中国云专业服务市场规模为55.8亿元，在IT服务相关市场的渗透率达到12.2%；其在2019上半年27.5%的增速也远远超过IT服务市场，已经成为帮助企业实施云策略的重要支撑。预测中国云专业服务在2019年到2023年间保持27.3%的增长率，2023年市场规模达到306亿元。

7、中核集团总工程师雷增光：近年来，我国核技术应用产值年均增长率均超过20%，产值已超3000亿元，但仅占国民经济生产总值0.4%左右，与发达国家还有一定差距。

六、公司要闻

1、财经早餐：科大讯飞牵头发起的讯飞产投，已经投资60余家公司，平均总体增幅达到50%以上。中国未来会有更多小而美的智能企业，科大讯飞也希望开放相关技术，与大家合作。前三季度，科大讯飞实现净利润3.74亿元，同比增长70.51%。

2、茅台集团董事长李保芳：1-9月，贵州茅台集团实现营业总收入同比增长16.8%，完成年度计划的70.9%；净利润同比增长19.5%，完成年度计划的73.1%。2019年，茅台将实现千亿目标，也将提前一年完成“十三五”规划。

3、支付宝：近期发现一些非法网贷公司悄悄转入地下，开始伪装和变形，甚至冒用支付宝平台的名义开始推广。对于这一行为绝不手软，已经加大识别精度和打击力度，将联手司法机关共同打击。

4、中国平安：前三季度，实现净利润1295.67亿元，同比增长63.2%。截至第三季度末，保险资金投资组合规模3.03万亿元，较年初增8.6%；前三季度年化净投资收益率4.9%，年化总投资收益率6%。

5、恒瑞医药：前三季度，实现营收169.45亿元，同比增长36.01%；实现净利润37.35亿元，同比增长28.26%。

七、资本动态

1、新加坡金融管理局：新加坡金管局与中国证监会就加强资本市场互联互通、新加坡金管局与中国人民银行就债券合作机制的讨论，目前正在进行中。一旦细节达成一致，未来将披露更多信息。

2、5年期国债期货主力合约TF1912上行0.01%，至99.585；10年期国债期货主力合约T1912下行0.01%，至97.835。10年期国债利率涨0.74BP，至3.22%；10年期国开债利率涨0.13BP，至3.61%。

3、截至10月24日下午收盘，沪镍及红枣期货表现亮眼，两者的主力合约收盘涨幅均超过3%。此外，纤维板主力合约涨停。PTA、乙二醇、棕榈油及热轧卷板主力合约均收涨超过1%。而锰硅、油菜籽、菜籽粕及玉米淀粉主力合约的表现相对落后，均下滑超过1%。

4、上海国际能源交易中心：10月24日，原油期货主力合约SC1912，以448.4元/桶收盘，涨幅为0.83%。主力合约成交189560手，持仓减少312手至41548手。全部合约成交194694手，持仓减少524手至56698手。

5、在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.0702，涨0.0608%，人民币中间价报7.0727，涨0.0353%。NDF：3个月报7.0670，6个月报7.0854，1年报7.1185，2年报7.2191。

6、新三板：10月24日合计挂牌9187家公司，当日减少7家，成交金额2.23亿，其中做市转让0.54亿，集合竞价1.69亿。三板成指报898.4，涨0.01%，成交额0.56亿。

7、上股交：挂牌企业总数9939，其中N板247，E板453家，Q板9239家。